カウンターポイント・テクノロジー・マーケット・リサーチ（ 以下カウンターポイント社、 Counterpoint Technology Market Research ）は９月２２日、２０２２年第２四半期の中国ＥＶ市場の販売量（メーカーからの卸値に基づくＢＥＶ・ＰＨＥＶが対象）がほぼ倍増したとする調査結果を発表した。（ 坂上 賢治 ）

ちなみにカウンターポイント社は、テクノロジー・金融・メディア・通信（ ＴＭＴ ）業界に特化した国際調査会社で、先のＴＭＴ企業へ向けて、モバイル領域やハイテクに係る市場情報を月報・個別プロジェクト毎などで詳細分析を提供し続けている。

同社の主なアナリスト達は、業界のエキスパートで、平均１３年以上の知見をハイテク業界で積んでいる。

今発表は、チャネル情報・ＰＯＳデータ・ディストリビューターへのアンケート調査・公開データなどボトムアップデータソースと、トップダウンリサーチの組み合わせによるカウンターポイント社独自の調査方法によって、２０２２年４月１日～６月３０日の期間に於いて実施された。

そのカウンターポイント社によると、今回対象としたのは中国のＥＶ市場。その構成は純粋なバッテリー駆動の電気自動車（ ＢＥＶ ）がＥＶ販売全体のほぼ７８%を占め、残りがプラグイン・ハイブリッド（ ＰＨＥＶ ）となっている。

市場シェアの概要は、ＢＹＤ（ 比亜迪汽車 ）が市場のリーダーを維持しており、Ｗｕｌｉｎｇ（ 上汽通用五菱汽車／ＧＭ・上海汽車・五菱集団の合弁企業 ）とＴｅｓｌａがトップを追う。

また、Ｘｐｅｎｇ Ｍｏｔｏｒ（ 小鵬汽車 ）、Ｎｅｔａ（ Ｈｏｚｏｎ Ａｕｔｏ哪吒汽車 ）、Ｌｅａｐｍｏｔｏｒ（ 零跑 ）、Ｌｉ Ａｕｔｏ（ 理想汽車 ）、ＮＩＯ（ 上海蔚来汽車 ）、ＡＩＴＯ（ Ｓｅｒｅｓ金康賽力斯のブランド ）などの新興勢力も参戦している事から、トップメーカーに取っても競争自体は激しさを増している。

そんな中国のＥＶ市場の動向に関して、カウンターポイント社でシニアアナリストを務めるＳｏｕｍｅｎ Ｍａｎｄａｌ氏は、「中国のＥＶ市場は成熟しているものの、更なる成長への大きなポテンシャルが今なお存在している。

併せて２０２２年３月から続くＣＯＶＩＤ-１９起因の新しい波の影響や、ロシア・ウクライナ戦争に端を発したサプライチェーンの危機は、中国自動車産業にただならぬ打撃を与えたと言える。

仮にこれら外的要因が無ければ、中国のＥＶ市場はより急激な成長を遂げていた筈だ。

結果、殆どの中国の自動車メーカーが３月に大幅値上げを実施した直後に、上海周辺で４月から５月に掛けてＣＯＶＩＤ-１９を起因とした厳格なロックダウンが施行され、中国国内の自動車産業の成長が抑えられてしまった。

２０２２年下半期は、そのロックダウン期間が緩み、風通しが良くなる見通しではあるものの、経済減速や先よりのサプライチェーンの課題。地政学的緊張の高まりが、特にＥＶ分野に於いて市場の成長の足かせになる可能性は充分にある」としている。

なおカウンターポイント社として、中国市場を牽引していであろう個々のマーケットリーダー達のサマリーに関しては、以下のようになっていくと読んでいる。

ＢＹＤ Ａｕｔｏ：２２０２１年中頃から継続して中国市場のリーダーであり続けているＢＹＤは、２０２２年第２四半期に３５３,０００台を超えるＥＶを販売した。

同社のＢＥＶセグメントは前年同期比２２９%成長し、ＰＨＥＶは前年同期比３１２%の成長を記録した。

今後は、純粋な内燃機関の車両の製造販売を２０２２年３月を以って中止するという同社の決断によって、電気自動車へ経営の集中が可能となり、今日に於いても世界のＥＶ市場のリーダーとなっている。

Ｗｕｌｉｎｇ： ＳＡＩＣ（上海汽車）、ＧＭ、Ｗｕｌｉｎｇ（五菱集団）の合弁企業である同社も中国国内で極めて好調だ。

ＷｕｌｉｎｇのＨｏｎｇｇｕａｎｇ Ｍｉｎｉ ＥＶ（宏光 Ｍｉｎｉ）は、２０２０年末以降、同社を代表的する車種となっており、過去１８ヵ月以上に渡って中国におけるベストセラーＥＶ車種でもある。

ＷｕｌｉｎｇのＥＶ販売は、２０２２年第２四半期に前年同期比で１６%も成長した。

Ｔｅｓｌａ： コロナ禍でのロックダウンが２０２２年第２四半期のＴｅｓｌａの業績に大きく響いた。

予定していた生産増強は４月、５月とほぼ中断されてしまい、中国での販売は前年同期比４９%も減少し、２０２０年以来の同社における最低の販売金額となった。

２０２２年６月には、フル生産体制が取れるようになり、ようやく状況は改善し、２０２２年第２四半期の売上は前年同期比１０%増で四半期を終える事が出来ている。

図１: 中国のEV市場におけるトップＥＶメーカー５社・２０２２年第２四半期（ 出典: カウンターポイント社Global Passenger Electric Vehicle Model Series Tracker, Q2 2022 )

今後のＥＶ普及への環境整備状況に関して、カウンターポイント社でアソシエイトディレクターを務めるＢｒａｄｙ Ｗａｎｇ氏は、「消費者への直接の補助金は、中国全体でＥＶ普及に大きな役割を果たしている。

この消費者への補助金を、政府が段階的に無くそうとしている現在、同国の二重クレジット制度が、大きな役割を果たしそうである。

( この二重クレジット制度とは、燃費基準未達車の負のクレジットを、ＢＥＶ等の新エネルギー車の販売で得たクレジットで相殺出来る制度。クレジットの収支がプラスにならないと燃費基準未達のクルマを販売出来ないため、他社からクレジットを購入し収支をプラスにする必要がある。それは既存の内燃車メーカーのＥＶ化比率向上を促す動機でもある ）

加えて近年、中国メーカーが大きく成長し、欧州や東南アジアなどに海外進出するようになった事を受けて、中国国内の自動車産業を海外勢から保護するため、個々自動車メーカーの自由度を高めべく様々な法律が廃止されつつあるのも大きな動きのひとつだ。

そうした流れから中国の電子部品産業は、自らの強みを海外でも存分に発揮しつつある。特にバッテリーのサプライチェーンでは中国勢の競争力は高く、世界でもその存在感を維持するものとみられている。

更にそうしたＥＶ販売面の強さや、先の強力なバッテリーのサプライチェーンの存在感とは別に、充電ネットワークなどのインフラ面でも中国は独特の強みを発揮しつつある。実際、中国の国内企業各社はバッテリーのリサイクル工場を整備中だ。

このように、ＥＶ分野で中国勢はエコシステムに於いても世界の先頭を走っており、今後もＥＶ市場を数字の面でもリードする存在になり続けるのではないか」と述べている。

実際、ＥＶのトップ１０車種が、中国に於ける第２四半期のＥＶ全体の売上の４４%を占めており、ＷｕｌｉｎｇのＨｏｎｇｇｕａｎｇ Ｍｉｎｉ ＥＶは、疑う余地のない今四半期のベストセラー車種で、ＢＹＤのＳｏｎｇとＴｅｓｌａのＭｏｄｅｌ Ｙがこれに続く。

しかし、２０２２年６月に限れば、Ｍｏｄｅｌ ＹがＨｏｎｇｇｕａｎｇ Ｍｉｎｉ ＥＶを抜いてトップ車種となるなど、中国のＥＶ市場は国内メーカーとＴｅｓｌａが支配している状況にある。

そうしたなかで出荷・販売トップ１０のうち６車種はＢＹＤ製であり、その中でもＢＹＤ Ｙｕａｎ ＰｌｕｓとＢＹＤ Ｄｏｌｐｈｉｎは、２０２１年第２四半期以降に発売された車種である。当面、中国市場に於いては国内メーカーの強さが続きそうだ。

図２: 中国におけるトップＥＶ車種販売シェア・２０２２年第２四半期（ 出典: カウンターポイント社 Global Passenger Electric Vehicle Model Sales Tracker, Q2 2022 ）

カウンターポイント社では、今後の中国のＥＶ市場の見通しで調査担当バイスプレジデントのＮｅｉｌ Ｓｈａｈ氏が、「中国でのＥＶ販売は、２０２１年の乗用車販売全体の１５%を占めている。

当社の世界の乗用車予測（ Global Passenger Car Forecast ）によると、ＥＶ販売は今年の年末に６００万台を超える見通しである。

それでも半導体不足、ＣＯＶＩＤ-１９の流行、エネルギー問題、地政学的な緊張、インフレといった問題は、今後も市場に負の影響を与えるだろう。しかし２０２２年末には、新車の４台に１台は電動パワートレインとなるだろう」との予測を掲示した。